中软遭特停难抑软件股井喷 众利好催化千亿市值龙头

　　中国软件被特停之后，浪潮软件和长城电脑接过软件龙头大旗，连续两个涨停板，带动软件股集体飙升。成为本周最具有板块效应的板块。软件股何以如此生猛，软件股未来的投资机会在哪里，本文试图一一解析。　

　　从行业背景来看，本次软件股上涨的内生动力来自于国内的去“IOE”。所谓去“IOE”，是对去IBM、Oracle、EMC的简称，三者均为海外IT巨头，其中IBM代表硬件以及整体解决方案服务商，Oracle代表数据库，EMC代表数据存储。

　　长期以来，国内金融、电信、能源等核心行业的信息系统市场，主要被“IOE”等国外信息服务提供商瓜分。 在这些领域，“IOE”为代表的国外IT厂商占据绝对优势，其中尤以IBM大型服务器垄断地位尤为明显，业内人士估计在该领域IBM市场占有率高达70%。

　　此前“棱镜”事件泄密人斯诺登披露，自2009 年以来，美国国家安全局一直在侵入中国内地和中国香港的电脑系统。在“棱镜”事件曝光之后，工行6月又发生系统 “瘫痪”，涉及 北京、上海、武汉、四川等中国多个省市柜面取款、自动取款机、网上银行、电话银行等，业务办理大受影响。8月16日A股最大乌龙指出自于光大，后经光大的公告证实，是因为交易系统软件出了问题。这些事件叠加，促成了软件股爆发的推动力。

　　据业内人士介绍，去“IOE”提法最早来自工信部，时间为去年年中。其触发因素为国内厂商中兴、华为在开拓美国市场时遭不公平待遇，美国以威胁信息安全为由将其挡在门外，这被国内市场视为赤裸裸的歧视及其对本土市场的保护,作为反制手段，中国工信部提出去“IOE”。

　　随着棱镜门事件的暴露，信息安全随即被提升至国家战略高度，国内应用主机厂商、数据提供商、软件企业正面临国产替代的巨大市场空间，特别是事故频发的金融领域信息系统国产化或将首当其冲。

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