正泰电器斥资94亿元收购光伏业务资产

　　11月9日晚间，停牌近半年的正泰电器（601877.SH）公布重组预案，公司拟以24.57元/股非公开发行合计38258.03万股，作价94亿元收购控股股东正泰集团等持有的正泰新能源开发100%的直接和间接权益；同时拟非公开发行募集配套资金不超过45亿元，拟投入国内外光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目及智能制造应用项目。由于交易所将对相关文件进行审核，公司股票将继续停牌。

　　根据9日的公告，正泰电器收购正泰新能源开发100%的直接和间接权益分为两种方式。一是向正泰集团、正泰新能源投资、上海联和、Treasure Bay、通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟等7家企业及南存辉等 17 位自然人购买其持有的正泰新能源开发 85.96%的股权。

　　二是向南存辉等 47 位自然人购买其持有的乐清祥如 100%股权，向徐志武等45位自然人购买其持有的乐清展图 100%股权，向吴炳池等45位自然人购买其持有的乐清逢源 100%股权，向王永才等 16 位自然人购买其持有的杭州泰库100%股权；乐清祥如、乐清展图、乐清逢源、杭州泰库合计持有正泰新能源开发14.04%股权。

　　正泰电器自2015 年 5 月 18 日起停牌，停牌前股价为30.02元。主营业务为光伏电站的开发、建设、运营、EPC工程总包及太阳能电池组件的生产及销售，其主营业务涵盖光伏发电产业的中下游产业链。

　　正泰电器公告显示，截至目前，正泰新能源开发及其下属控股子公司已建成并网电站1133MW，参股公司已建成并网电站313MW，在建及拟建电站超过1GW，已签署战略协议的规划电站项目超过4GW。同时正泰新能源开发拥有700MW的太阳能电池片产能、1300MW的太阳能组件产能。

　　正泰电器表示，通过本次重大资产重组，上市公司拟收购具有广阔市场空间、处于光伏行业快速发展机遇期、具有领先竞争力的正泰新能源开发，拥有良好的发展前景；预计上市公司将在现有业务盈利的基础上增加光伏业务盈利。

　　此外，重组交易对方承诺，在此次交易标的资产的评估工作完成后，将与公司签署盈利补偿协议，在协议中所承诺的2016年、2017年及2018年净利润数值将分别不低于7亿元、7.5亿元和8亿元，该部分盈利将增加未来上市公司盈利，若不考虑募集配套资金影响，预计上市公司每股收益将得到增厚。

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